Opowieść o dwóch bohaterach stojących po przeciwnych stronach barykady (choć nie do końca). Yan (Tony Leung) jest tajniakiem, od wielu lat rozpracowującym groźny gang, którym rządzi bezwzględny Sam. Ming (Andy Lau) to z kolei zaufany człowiek Sama, który jest jego wtyczką w policji. Dziesięć lat...

2000 lat temu Chiny podzielone były na wiele królestw – mniejszych i większych, które prowadziły między sobą nieustanne wojny o wpływy i władzę. Yan Feier obejmuje tron po śmierci ojca. Pragnie uratować swoje państwo, jednak jej starania napotykają na przeszkodę w postaci ambitnego kuzyna wł...

Hongkong, rok 1995. Płatny zabójca Wong Chi-Ming od trzech lat przyjmuje zlecenia od swego agenta - kobiety. Spotykają się rzadko, ale jemu odpowiada fakt, że jego życie jest planowane przez kogoś innego. Zupełnie samotny, domyśla się, że jego agentka jest szaleńczo w nim zakochana i nieświadomy...